Assistent:in Vermögensverwaltung m/w/d, Basel-Stadt Steht für Dich eine
langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit an erster Stelle?
Bedingt durch ein steigendes Auftragsvolumen suchen wir nach einer langfristigen Unterstützung und "rechten Hand" für ein Team bestehend aus zwei Anlageberater:innen unseres Basler Kunden aus dem Segment der Finanzdienstleistungen. Als treuer Partner für Anlageverwaltung und Vermögensberatung stehen die Interessen des Kunden stets im Fokus mit dem streben nach der individuellen optimalen Lösung. Als Unterstützung in sämtlichen administrativen Bereichen kannst Du in Zusammenarbeit mit den Anlageberater:innen das Kundenerlebnis aktiv positiv mitgestalten.
Start Datum: ab sofort
End Datum: befristet bis Herbst 2026 mit der Option auf eine Übernahme
Vertragsmodell: Contracting
Arbeitsort: Basel (CH)
Arbeitspensum: 80%, vor Ort in Basel
Deine Aufgaben: - Koordination und Bearbeitung von Kundenanfragen - sowohl mit internen als auch mit externen Partnern
- Vor- und Nachbereitung von Kundentermine der Anlageberater:innen anhand von Checklisten und individuellen Vorgaben
- Sicherstellung einer freundlichen, professionellen und effizienten Betreuung als zentrale Erstanlaufstelle von Kunden
- Zusammenarbeit mit Banken bei der Abwicklung von Kundenaufträgen sowie Transaktionen aus dem Portfolio Management
- Datenerfassung und -pflege im internen Verwaltungssystem sowie angrenzenden Umsystemen inkl. diverser Reportingtätigkeiten
- Unterstützung bei der Büroorganisation sowie aufkommenden Geschäftsreisen von Kundenberater:innen
- Berechnung und Erstellung von quartalsweisen Honorarrechnungen
- Mithilfe bei Aufgaben des Quartalsabschlusses
Dein Profil: - Abgeschlossene Ausbildung im Bereich von Banken und Versicherungsdienstleistungen
- Fundierte Berufserfahrung im Assistenzbereich
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit einem Auge für Details
- Kundenorientierte und strukturierte Arbeitsweise
- Kenntnisse in MS Office sowie analytische und vernetzte Denkweisen
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
Das klingt nach einer spannenden Position?
Dann freuen wir uns über vollständige Bewerbungsunterlagen per Onlineformular.
Bei Bewerbungen per E-Mail erklärt sich der Sender respektive die Senderin damit einverstanden, dass die übermittelten Daten unter Berücksichtigung unserer Datenschutzrichtlinie verwendet werden.
Weitere offene Stellen gibt es hier:
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